Ristrategy, il gestionale per agenti assicurativi, agenzie e broker

Crea, ordina, gestisci, vendi.

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Ristrategy in breve

  1. Cos'è

    Ristrategy è semplice. Ti aiuta a creare, a ordinare, gestire e vendere.

  2. Per chi è

    Agente Generale o Broker? Ti aiutiamo a gestire al meglio la tua agenzia e il tuo team.

  3. Cosa fa

    Portafoglio, trattative, incassi, scadenze e documenti, tutto in un unico posto.

    Liberando tempo e risorse, potrai dedicarti allo sviluppo del tuo portafoglio.

  4. Il punto di partenza

    Il Check-up assicurativo

    Si fa insieme al cliente. I dati che hai già sono precompilati e alla fine ci sono la gap analysis a semaforo e il report da consegnargli.

  1. 01

    Anagrafica e verifica

    Età, professione, reddito e famiglia, con l'adeguata verifica: da qui partono tutti i calcoli.

  2. 02

    Coperture esistenti

    Cosa ha già il cliente, con premio e massimale: niente doppioni nella proposta.

  3. 03

    Valorizzazione delle coperture

    Infortuni, malattia, caso morte e non autosufficienza: cosa copre lo Stato, cosa c'è già, cosa servirebbe.

  4. 04

    Esigenze per ramo

    Le garanzie da proporre ramo per ramo, con massimali, franchigie e scoperti spiegati.

  5. 05

    Check-up a semaforo

    Ogni area di rischio è adeguata, da valutare o scoperta, sempre con la motivazione.

  6. 06

    Report di check-up

    Il report intestato all'agenzia, da consegnare al cliente.

Emme, l'assistente virtuale di Ristrategy

Emme · l'assistente virtuale

Ciao, io sono Emme. Sono l'assistente virtuale di Ristrategy: ti aiuterò a organizzare e gestire il tuo lavoro. Non prenderò mai decisioni al posto tuo, ma ti aiuterò a semplificarti il lavoro.

La mia base di conoscenza è il mondo assicurativo: DIP, CGA, KID, normative e altro sono le fonti da cui attingo le informazioni. Posso fornirti dettagli e informazioni in modo semplice e veloce.

Come trattiamo i tuoi dati e la privacy

I tuoi dati

I tuoi dati restano in Europa: server e database sono a Francoforte. Ogni agenzia ha il suo archivio, separato da quello delle altre, e ogni collaboratore vede solo i clienti che gli sono assegnati. I consensi privacy si raccolgono a parte, compreso quello per i dati sulla salute.